美晨生态实控人拟变更为潍坊市国资委
历经整整一个月的停牌之后，美晨生态于11月12日正式复牌。潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊城投集团”）在此前受让公司控股股东张磊10%股份的基础上，又联手诸城市经济开发投资公司，再度受让16.86%股份。由此，张磊及一致行动人将正式退出，美晨生态实控人将变更为潍坊国资委。这成为今年以来地方国资出手入主民营上市公司的又一典型案例。 国资二度受让股份 早在今年9月初，美晨生态就曾经发布公告，公司控股股东、实际控制人张磊与潍坊城投集团签署股份转让协议，张磊将以协议转让方式将其持有的公司1.45亿股（占总股本的10%）转让给潍坊城投集团，转让价格为每股6.201元，总价款9.01亿元。 从价格来看，美晨生态当时的收盘股价为6.89元，当次转让折价约10%。不过，公告发布后，美晨生态股价再度下挫，其中10月12日以5.53元的跌停价格报收，公司对股票进行了停牌处理。 就在公司股票停牌期间的11月7日，潍坊城投集团联合诸城投资与张磊及其一致行动人李晓楠再度签署了《股份转让协议》，协议约定潍坊城投集团联合诸城投资通过协议转让方式，收购美晨生态2.45亿股的股份（占美晨生态总股份数的16.86%），交易单价也出现下调，改为5.1元/股。相较于美晨生态的停牌价格，相当于再度折价9%左右。 具体来看，潍坊城投通过协议转让方式收购张磊及李晓楠持有的美晨生态1.66亿股的股份（占美晨生态总股本的11.46%），诸城投资通过协议转让方式收购两人持有的美晨生态7843万股的股份（占美晨生态总股本的5.40%）。 两次交易将直接导致美晨生态控股权的变更。前次交易和本次交易完成后，潍坊城投将持有美晨生态3.12亿股股份，占美晨生态总股本的21.46%，成为美晨生态的控股股东，潍坊城投的实际控制人潍坊市国资委将成为美晨生态的实际控制人；诸城投资将持有美晨生态7843万股股份，占上市公司总股本的5.40%，成为美晨生态持股5%以上的主要股东。而潍坊城投与诸城投资为一致行动人，潍坊城投与诸城投资将合计持有上市公司26.86%的股份，且潍坊城投与诸城投资不排除在未来12个月内进一步增持美晨生态股份的可能性。 另一方面，本次权益变动后，张磊二人的持股将下降到8320万股，持股比例下降到5.73%。这意味着，美晨生态将变身为一家山东地方国企。 股权质押“扫雷” 就在美晨生态发布公司控股股东，实际控制人拟变更暨复牌的提示性公告的同时，还发布了一则控股股东部分股权解除质押的公告。 根据公告，张磊将其持有的美晨生态部分股权办理了解除质押的业务。截至公告日，张磊持有公司股份共计3.96亿股，占公司总股本的27.23%，而本次股票解除质押7098万股，占其持有公司股份总数的17.94%，占公司总股本的4.89%。本次解除质押交易完成后，张磊处于质押状态的股份共计2.60亿股，占其持有公司股份总数的65.67%，占公司总股本的17.88%。 值得注意的是，张磊还自愿质押给潍坊城投集团的股份共计1.35亿股，且该股份不设置预警线和平仓线，占其持有美晨生态股份总数的34.15%，占公司总股本的9.30%。 根据Wind不完全统计，2018年以来，山东、北京、深圳、河南等17个省市的地方国资已出手拿下至少29家民营上市公司股权，这些上市公司引入国资作为控股股东或重要战略股东。 其中美晨生态所在的山东省，则已经有当代东方、鲁银投资、*ST天业（***）等公司披露了相关公告，从上市公司披露数量和预期金额来看，山东国资成为入手上市公司股份最多的地方国资之一。 从深圳、北京、山东等地驰援动作来看，对于标的上市公司而言，一方面，新晋股东一般具备较强的资金和资本实力，股权转让给出公司业务转型的预期；另一方面，新晋股东强大的资本运作能力与决策能力往往是原控股股东对于受让方的必备要求，通过重组改善上市公司的经营水平，从而使盈利预期提升。因此，业务转型与业绩改善两大因素叠加最终转化为投资者预期的变化，往往能够形成股价上扬的催化剂。 潍坊城投集团前身是成立于2003年的潍坊市国有资产经营投资公司，截至2017年底，集团总资产达800多亿元。集团公司辖属公司有潍坊市文化旅游建设投资有限公司、潍坊市交通投资有限公司、潍坊市基础设施投资建设发展有限公司、山东浩博水利建设有限公司等20多家全资、控股、参股子公司。美晨生态认为，引入潍坊城投集团，有利于加快公司的战略布局和提升行业地位，有利于推动公司汽车零部件板块和园林板块业务的发展及扩张，全面推进公司的整体发展。 来源：证券时报 | 
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狗仔卡
发表于 2018-11-11 23:16:35
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